金太宗完颜晟即位后，挟灭辽之威，很快席卷而南，于天会五年（公元1127年）灭亡北宋。女真在消灭辽朝和北宋后，统一了包括黄河流域在内的广大北方地区，并与南宋长期对峙。

金朝在实行猛安谋克等独特制度的同时，也采纳了内地的很多政治制度。完颜亮在位期间，对南宋发动大规模战争，但以失败告终。

金在与南宋西夏并立期间，迫使西夏臣附南宋屈辱求和，始终维持其霸主地位。金朝后期，统治集团极其腐朽，各民族起义风起云涌，同时又受到蒙古帝队的不断打击，终于亡国。

金朝时期，随着封建化的深入，社会经济获得一定的发展。除了畜牧业的优势外，其农业手工业以及商业也有所进步。金朝文化深受汉族影响，取得了相应的成就，其中戏剧较为突出，并产生了元好问等著名文学家。

西夏是以党项族为主的帝国，自南北朝时，居青海东南部的党项族强盛起来，隋唐时始内附中原，其居地置州府首领拓跋赤辞受唐王朝赐李姓。

李元昊继位后，实施了一系列提高民族意识的策略，废除唐，宋的赐姓，改姓嵬名，自号兀卒。

随后，李元昊实行变发式定服饰造文字简礼仪立官制等一系列改革，并升兴州为兴庆府，扩建宫城，准备建国称帝。脱宋建大夏帝国。元昊于大庆三年（宋宝元元年，1038）十月十一日正式称帝，国号大夏，史称西夏。改元天授礼法延祚。又大封群臣，并派遣使臣到宋朝上表要求宋朝正式承认他的皇帝称号。

1041年和1042年，元昊的部队在好水川和三川口相继大败宋军，宋仁宗只好册封元昊为夏国王。西夏疆域，东临黄河，西界玉门关（今甘肃敦煌西小方盘城），南接萧关（今甘肃环县北），北抵大漠。盛时辖地二十二州，包括今宁夏及陕西北部甘肃西北部青海东北部及内蒙古部分地区。

德旺继位后，蒙军乘西夏国势积弱大举进攻。公元1226年，成吉思汗率军攻占肃州甘州等地之后，挥师东进，越过沙漠渡过黄河，攻占应里（今中卫）西平府。

1227年1月，成吉思汗留兵继续围困兴庆府，他自已领军南下，攻占积石州之后，于4月抵达隆德，并派兵攻占德川州。闺五月，成吉思汗上六盘山避暑，6月，西夏末主李睍率西夏文武官员投降。

7月，一代天骄成吉思汗病死，蒙军恐西夏有变，就在随军途中杀死李睍，从此，立国190年的西夏为蒙古所灭。

从1368年明朝建立，到1840年鸦片战争爆发前止，是中国封建社会统一的多民族国家的巩固和封建制度的逐渐衰落时期。

1368年，朱元璋建立了明朝。明朝前期，明政府采取了一系列措施，强化中央集权，发展经济。为了加强军事防御力量，明成祖朱棣营建并迁都北京。为巩固北部边防，明政府修筑了北边的长城。为了进一步加强同海外各国的联系，明政府派遣郑和七次出使西洋。明朝中后期，随着商品经济的发展，在江南一些地方出现了资本主义萌芽。明朝后期，封建统治腐朽，社会矛盾日益尖锐，终于爆发了李自成领导的农民起义，明朝的统治被推翻。

1616年，努尔哈赤建立了女真族的政权后金。1636年，皇太极定国号为清，顺治登基后，于1644年经山海关定鼎北京并击败李自成，建立了清朝。

清初统治者为了进一步加强主义的中央集权，除设立内阁六部外，还增设了南书房军机处；为了从思想上控制人民，清政府一再兴起文字狱，压制知识分子的反清思想。

明清前期，统一的多民族国家得到巩固。郑成功收复台湾，清朝设置台湾府，击败沙俄对中国黑龙江流域的侵略，这些斗争维护了国家主权和领土完整。清政府粉碎噶尔丹的分裂活动，平定大小和卓的叛乱，加强对西藏的管辖，使多民族国家得到进一步巩固。

明清时期，出现了几部总结性的科技著作，出现了反主义的带有民主色彩的进步思想家。文学方面也出现了几部优秀的长篇。

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